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渤海证券--电子行业周报:5G千元机飞速推出,消费电子将重回高景气度【行业研究】

点击量: 回复数:0 举报 ?????2010 发表于 2020-05-29 13:09:23

【研究报告内容摘要】

投资要点:

行情走势5月22日至5月28日,上证指数下跌0.76%,深证成指下跌1.77%,创业板指数下跌2.12%,电子行业下跌2.34%,位列申万28个一级行业涨跌幅第25位。电子各板块中,半导体下跌3.47%,光学光电子下跌2.40%,元件下跌2.29%,电子制造下跌2.17%,其他电子下跌0.15%。

行业动态5G方面,供应链:苹果还未确定配件订单,5G版iPhone或将延至11月发布;5G手机价格新低,Redmi10X售价仅1599元起。消费电子方面,IDC:2020年Q1中国平板市场出货量373万台,华为逆势增长;群智咨询:一季度全球智能手机摄像头传感器出货12。9亿颗,格科微/索尼/三星居前三;半导体方面,台积电再聘新说客,力争延缓美国出口禁令的影响;日经:华为囤货英特尔、赛灵思等美国关键芯片,库存够维持两年;面板方面,电视面板价格持续下跌,二季度最高跌幅达21%;Omdia:2020年4月大尺寸面板出货量达6344万片,京东方夺冠。

A股上市公司重要动态信息圣邦股份:关于特定股东股份减持计划的进展公告;漫步者:关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告;聚灿光电:非公开发行A股股票预案;顺络电子:2020年度非公开发行A股股票预案。

投资策略

上周,沪深300指数下跌1.46%,电子行业下跌2.34%,行业跑输大盘0.88个百分点。电子各板块中,半导体下跌3.47%,光学光电子下跌2.40%,元件下跌2.29%,电子制造下跌2.17%,其他电子下跌0.15%。行业动态方面,5G方面,供应链:苹果还未确定配件订单,5G版iPhone或将延至11月发布;5G手机价格新低,Redmi10X售价仅1599元起。消费电子方面,IDC:2020年Q1中国平板市场出货量373万台,华为逆势增长;群智咨询:一季度全球智能手机摄像头传感器出货12.9亿颗,格科微/索尼/三星居前三;半导体方面,台积电再聘新说客,力争延缓美国出口禁令的影响;日经:华为囤货英特尔、赛灵思等美国关键芯片,库存够维持两年;面板方面,电视面板价格持续下跌,二季度最高跌幅达21%;Omdia:2020年4月大尺寸面板出货量达6344万片,京东方夺冠。疫情虽然严重,短期来看对宏观经济造成一定影响,但随着科技基建的逐步加快步伐,行业的创新长期逻辑不变。随着5G手机价格逐渐向千元靠拢,5G手机的渗透率将飞速提升,消费电子的景气度将会重回高点,推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。股票池推荐,金属件领域推荐,长盈精密(300115),天线领域推荐,信维通信(300136),PCB领域推荐,生益科技(600183),LED领域推荐,国星光电(002449),精密制造领域推荐,立讯精密(002475)。

风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。

阅读附件全文请下载:渤海证券--电子行业周报:5G千元机飞速推出,消费电子将重回高景气度

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